建弘中概平衡基金3日報請成立
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(2004/03/03 13:43:00)

精實新聞 2004-03-03 12:57:38 記者 蔡淑瑤 報導

由於獲得市場的廣大認同與熱烈迴響，兼具中概與平衡兩大特色的建弘中概平衡基金截至3月2日止，已快速募集到46.43億元的資金，在完成受益人名冊造冊後，建弘投信將於今(3日)向證期會申請成立，若加計預購的金額，建弘中概平衡基金已額滿並進入額度控管的階段。

總經理蕭一芳表示，十分感謝投資人對建弘中概平衡基金的支持與認同，並對於本次無法購買到新基金的投資人感到歉意，建弘旗下另外二檔與中概股相關的大中華基金與全球台商基金，可提供向隅的投資人另一項選擇。

在今年股市大多頭之際，國內投信發行的平衡型基金卻仍能持續受到市場歡迎，顯見投資人在追求投資收益之際，已愈發了解風險控制的重要。蕭一芳指出，截止今年1月底止，國內平衡型基金規模較去年底增逾140億新台幣，成長11.47%，年初以來國內投信所募集的新基金中，平衡型基金支數即佔四分之一以上，且若能搭配具有上漲潛力的投資標的，則更能受到投資大眾的認同。以建弘中概平衡基金為例，在目前1614位總受益人數之中，個人戶數多達1542人，申購金額近11億元，幾乎到達基金成立的下限，此外，定時定額的申請戶數亦超過900戶，且持續在增加中，受益人的結構十分健全。

另一方面，台灣中概股在大陸市場佈局完整，不但擁有大陸高度經濟成長的背書，且具備人民幣升值題材，因此能讓建弘中概平衡基金獲得市場的青睞。該基金經理人陳俊穎指出，今年台灣中概股表現相對優異，年初以來至今中概指數已上漲12.1%，優於電子指數的9.4%，自去年下半年以來的漲幅更高達31.7%。此外若人民幣一旦升值，目前深度佈局大陸市場的個股，更享有資產重估、淨值上揚的潛在利多，陳俊穎強調中概股絕對是今年投資人不可或缺的重點族群。

由於法人機構皆看好台股今年表現，外資源源不絕挹注台股，再配合選後政治干擾因素消失，建弘中概平衡基金的成立時點，將是佈局台灣中概股的最佳時機。陳俊穎表示，中概平衡基金將秉持「PEG(本益比與獲利成長率比值)」與「ROE(股東權益報酬率)」兩大選股法則，遴選出兼具「成長」與「價值」投資的績優個股，再搭配靈活「股債平衡」的機制，來為投資人謀求持盈保泰、與股市並進的投資收益。


•相關連結：陳俊穎
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